Gérer l'analytique d'une société (dossier)

Ce guide a pour objectif de vous aider à gérer l'analytique d'un dossier MyUnisoft par API.

Dans MyUnisoft la configuration de l'analytique s'effectue à partir de: Paramètres > Tenue > Analytique.

WARNING

Par défaut l'analytique n'est pas activée.

L'intégralité des routes présentées dans ce guide est disponible sur le postman en ligne (dossier Analytic). Les interfaces TypeScript peuvent être consultées en ligne ici.

Ubiquitous language

Terme	Description
Axe	Un axe est une analyse spécifique de la comptabilité. L’axe est proposé en général sur les comptes 6 et 7 (voire 2). Ils permettent de catégoriser les écritures afin de pouvoir les suivre et les analyser. Ils peuvent par exemple indiquer de quel projet, département, établissement provient une écriture. Chaque axe possède au minimum une section “ATTENTE” qui sera la valeur sélectionnée/assignée par défaut.
Section	Les sections correspondent à un sous-élément de l’axe. C’est sur les sections que les répartitions sont faites. Chaque section est affiliée à un compte (ou plus précisément à une classe de comptes).
Clé de répartition	Permets de spécifier les règles de répartition (ventilation) pour les sections d’un Axe. Ces règles seront utilisées par le back-end pour automatiquement ventiler les écritures.
Ventilation	La ventilation comptable est une technique utilisée en comptabilité, permettant de répartir les entrées ou les sorties de fonds sur un nombre de sections donné. La ventilation comptable permet la `répartition` de charges et de produits. Qu’est-ce que la ventilation comptable ?
Charges & Produits	Corresponds aux comptes de classe 6 et 7 du plan comptable général.

Lien bonus: Comptabilité analytique : définition, rôle et exemple de calculs de coûts

Activer l'analytique sur une société (dossier)

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/society/:id_society permet de modifier les paramètres d'une société (dossier).

bash

$ curl --location --request PUT 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/society/3' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'
--data-raw '{
	"analytics": true
}'

Retour JSON de l'API

json

{ 
  "ape":{
    "id": 534,
    "label": "5829C",
    "value": "Édition de logiciels applicatifs"
  }, 
  "register": {  },
  "legal_form": {  }, 
  "road_type": {
    "id": 9,
    "label": "Rue",
    "value": "Rue"
  }, 
  "owner_company":{ 
    "id": 1, 
    "label": "CABINET TEST", 
    "value": "CABINET TEST" 
  }, 
  "bilan": null, 
  "impot": null, 
  "vat_regime": null, 
  "axe": null, 
  "coordonnee": null, 
  "footer": null, 
  "comment": "", 
  "society_id": 3, 
  "name": "MY UNISOFT", 
  "siret": "84014327500039", 
  "activity": "", 
  "rof_tva": "", 
  "rof_tdfc": "", 
  "rof_cfe": "", 
  "rof_cvae": "", 
  "address_number": "4", 
  "id_accountant": 1, 
  "id_rm": 9, 
  "id_collab": null, 
  "accountant": {
    "id_ex": 1,
    "prenom": "THOMAS",
    "nom": "GENTILHOMME"
  },
  "rm": {
    "id_ex": 9,
    "prenom": "Tony",
    "nom": "Gorez"
  }, 
  "collab": null, 
  "secured": false, 
  "analytics": true, 
  "enable_quantity": false, 
  "folder_reference": "", 
  "adherent_code": "", 
  "formule_code": "STAN", 
  "safe_status": true, 
  "logo": null, 
  "address_bis": null, 
  "street_name": "GALVANI", 
  "complement": "", 
  "postal_code": "91300", 
  "country": "FRANCE", 
  "address": "4 Rue GALVANI 91300 MASSY FRANCE", 
  "id_centre_gestion": 0, 
  "code_sheet_group": "", 
  "registration_date": "2022-02-02", 
  "close_entries_VAT": false, 
  "id_type_company": 1, 
  "id_parent_society": 0, 
  "secondary_establishments": null
}

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Axes

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes permet de récupérer l'intégralité des axes pour un dossier.

NOTE

Il est possible de récupérer un axe précis par l'id, exemple avec l'id 41: https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/41

bash

$ curl --location --request GET 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'

Retour JSON de l'API

json

[
  {
    "id_axe": 41,
    "code": "ANA002",
    "label": "REGIONS",
    "id_societe": 3,
    "id_section_default": 66
  },
  {
    "id_axe": 39,
    "code": "ANA001",
    "label": "PAYS",
    "id_societe": 3,
    "id_section_default": 72
  },
  {
    "id_axe": 45,
    "code": "code001",
    "label": "EQUIPE",
    "id_societe": 3,
    "id_section_default": 74
  },
  {
    "id_axe": 47,
    "code": "code0023",
    "label": "RACE",
    "id_societe": 3,
    "id_section_default": 82
  }
]

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Création d'un axe

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes permet de créer un axe.

bash

$ curl --location --request POST 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'
--data-raw '{
  "code": "EQUIPE",
	"label": "AxeEquipe"
}'

Retour JSON de l'API

json

{
  "id_axe": 48,
  "code": "EQUIPE",
  "label": "AxeEquipe",
  "id_societe": 3,
  "id_section_default": null
}

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Modification d'un axe

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/:id_axe permet de modifier un axe en renseignant les paramètres que l'on souhaite modifier ainsi que les nouvelles valeurs comme dans l'exemple ci-dessous.

Voici la liste des paramètres modifiables d'un axe:

code
label
id_section_default

Voici le JSON Schema définissant le body de la requête.

json

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
  "type": "object",
  "description": "Liste des propriétées de l'axe que l'on veut modifier",
  "required": [],
  "properties": {
    "code": {
      "type": "string",
      "description": "Code de l'axe"
    },
    "label": {
      "type": "string",
      "description": "Libellé de l'axe"
    },
    "id_section_default": {
      "type": "integer",
      "description": "Identifiant de la section par défaut"
    }
  }
}

bash

$ curl --location --request PUT 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/48' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'
--data-raw '{
  "code": "TEAM",
}'

Retour JSON de l'API

json

{
  "id_axe": 48,
  "code": "TEAM",
  "label": "AxeEquipe",
  "id_societe": 3,
  "id_section_default": null
}

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Suppression d'un axe

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/:id_axe permet de supprimer un axe.

bash

$ curl --location --request DELETE 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/48' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'

Retour JSON de l'API

json

{
  "success": true,
  "message": "Suppression effectuée avec succès"
}

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Sections

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/:id_axe/sections permet de récupérer l'intégralité des sections pour un axe identifié.

bash

$ curl --location --request GET 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/{{id_axe}}/sections' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'

Retour JSON de l'API

json

[
  {
    "id_section_analytique": 1,
    "code": "TEAM",
    "label": "Section TEAM",
    "id_axe": 41,
    "account": "601000",
    "closed": false,
    "isdefault": false
  }
]

Définition TypeScript d'une section.

export interface Section {
  id_section_analytique: number;
  code: string;
  label: string;
  id_axe: number;
  account: string;
  closed: boolean;
  isdefault: boolean;
}

Il est possible de récupérer une section par son id (mais aussi de récupérer la section par défaut).

https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/sections/:id_section
https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/:id_axe/defaultsection

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Création d'une section

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/:id_axe/sections permet de créer une section.

NOTE

Dans le cas de la création de la section par défaut, le paramètre by_default doit être renseigné dans le payload de la requête comme dans l'exemple ci-dessous.

bash

$ curl --location --request POST 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/48/sections' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'
--data-raw '{
  "code": "ATTENTE",
	"label": "Waiting section",
  "by_default": true
}'

Retour JSON de l'API

json

{
  "id_section_analytique": 10,
  "code": "ATTENTE",
  "label": "Waiting section",
  "id_axe": 48,
  "account": null,
  "closed": false
}

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Modification d'une section

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/sections/:id_section permet de modifier une section.

Voici le JSON Schema définissant le body de la requête.

json

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
  "type": "object",
  "description": "Proriétés modifiables d'une section",
  "required": [],
  "properties": {
    "code": {
      "type": "string",
      "description": "code de la section"
    },
    "label": {
      "type": "string",
      "description": "label de la section"
    },
    "account": {
      "type": "string",
      "description": "chaine qui permet de savoir si oui ou non on doit utiliser cette section",
      "example":"601;602;-601A;-601B"
    },
    "closed": {
      "type": "boolean",
      "description": "clos ou ouvre une section afin de la rendre active ou inactive"
    }
  }
}

bash

$ curl --location --request PUT 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/sections/58' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'
--data-raw '{
  "closed": true
}'

Retour JSON de l'API

json

{
  "id_section_analytique": 58,
  "code": "BACK",
  "label": "SectionBACK",
  "id_axe": 48,
  "account": "601",
  "closed": true
}

Suppression d'une section

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/sections/:id_section permet de supprimer une section.

NOTE

Il est impossible de supprimer la section par défaut.

bash

$ curl --location --request DELETE 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/sections/58' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'

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Clés de répartition

Par défaut sans configuration le back-end utilisera le numéro du compte pour effectuer la répartition correctement (ou sur la section "en attente" si le compte ne correspond à aucune section).

Néanmoins il est possible de configurer la répartition directement au sein de l'interface MyUnisoft:

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/:id_axe/repartition_keys permet de récupérer l'intégralité des clés de répartitions pour un axe identifié.

NOTE

Il est possible de récupérer une clé de répartition avec l'id de l'axe + l'id de clé: https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/:id_axe/repartition_keys/:id_repartition_key

bash

$ curl --location --request GET 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/{{id_axe}}/repartition_keys' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'

Retour JSON de l'API

json

[
  {
    "id_axe": 3744,
    "id_repartion_key": 50,
    "condition": "61",
    "key": "CLE_BUG"
  }
]

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Création d'une clé de répartition

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/:id_axe/repartition_keys permet de créer une clé de répartition à laquelle sera associée des répartitions

Voici le JSON Schema définissant le body de la requête.

json

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
  "type": "object",
  "description": "Nouvelle clé de réparition.",
  "required": [],
  "properties": {
    "key": {
      "type": "string",
      "description": "Clé/Code de la ressource"
    },
    "condition": {
      "type": "string",
      "description": "Condition sur les numéros de comptes permettant l'execution ou non de la clé de répartiton",
      "examples": [
        "6;-607,-606"
      ]
    }
  }
}

bash

$ curl --location --request POST 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/48/repartition_keys' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'
--data-raw '{
  "key": "PAYS",
  "condition": "6"
}'

Retour JSON de l'API

json

{
  "condition": "6",
  "id_axe": 48,
  "id_repartition_key": 5,
  "key": "PAYS"
}

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Modification d'une clé de répartition

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/:id_axe/repartition_keys/:id_repartition_key permet de modifier une clé de répartition.

Voici le JSON Schema définissant le body de la requête.

json

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
  "type": "object",
  "description": "Nouvelle valeur de la clé de réparition.",
  "required": [],
  "properties": {
    "key": {
      "type": "string",
      "description": "Clé/Code de la ressource "
    },
    "condition": {
      "type": "string",
      "description": "Condition sur les numéros de comptes permettant l'execution ou non de la clé de répartiton",
      "examples": [
        "6;-607,-606"
      ]
    }
  }
}

bash

$ curl --location --request PUT 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/48/repartition_keys/5' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'
--data-raw '{
  "key": "COUNTRY"
}'

Retour JSON de l'API

json

{
  "condition": "6",
  "id_axe": 48,
  "id_repartition_key": 5,
  "key": "COUNTRY"
}

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Suppression d'une clé de répartition

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/:id_axe/repartition_keys/:id_repartition_key permet de supprimer une clé de répartition.

bash

$ curl --location --request DELETE 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/axes/48/repartition_keys/5' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'

(retour en haut de page)

Taux de répartitions par section

L'API vous permet de récupérer les taux des répartitions par section à l'aide de l'id de la clé de répartition.

bash

$ curl --location --request GET 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/repartition_keys/{{id_repartition_key}}/repartition' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'

La route retournera un tableau défini par l'interface TypeScript RateOfRepartitionKey

Définition TypeScript `RateOfRepartitionKey`.

interface RateOfRepartitionKey {
  id_section_from_key: number;
  id_section: number;
  id_repartition_key: number;
  rate: number;
}

IMPORTANT

📢 Cela correspond à la partie droite de l'image.

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Appliquer des taux de répartitions par section

La route https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/repartition_keys/:id_repartition_key/repartition permet de définir des taux de répartitions par section.

NOTE

La somme des taux de répartitions doit obligatoirement être égale à 100.

Voici le JSON Schema définissant le body de la requête.

json

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
  "type": "array",
  "description": "Liste des sections qui vont etre utilisé pour la répartition",
  "items": {
    "type": "object",
    "description": "valeur de la répartition de la section",
    "required": [
      "id_section",
      "rate"
    ],
    "properties": {
      "id_section": {
        "type": "integer",
        "description": "identifiant interne de la section"
      },
      "rate": {
        "type": "integer",
        "description": "Taux de la répartition"
      }
    }
  }
}

bash

$ curl --location --request POST 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/repartition_keys/5/repartition' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'
--data-raw '[
    {
      "id_section": 219,
      "rate": 10
    },
    {
      "id_section": 249,
      "rate": 10
    },
    {
      "id_section": 454,
      "rate": 80
    }
]'

Retour JSON de l'API

json

true

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Import d'écritures avec analytique

Les formats supportant l'analytique chez MyUnisoft sont:

TRA + PJ
JSON (voir la clé analytique sur chaque ligne de l'écriture).

À noter que pour le format JSON il est possible de récupérer la répartition directement par API:

bash

$ curl --location --request GET 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/repartitions?account=601000&value=1000' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'

L'API prend le numéro du compte (account) ainsi que la valeur (le montant) a ventilé. Si vous voulez mieux comprendre comment l'endpoint fonctionne nous vous invitons à lire le chapitre sur la gestion des clés de répartitions.

La route retournera un tableau défini par l'interface TypeScript AnalyticRepartition.

Définition TypeScript `AnalyticRepartition`.

interface AnalyticRepartition {
  id_axe: number;
  code: string;
  label: string;
  repartition: RepartitionInfo[];
}

interface RepartitionInfo {
  id_section: number;
  code: string;
  label: string;
  rate: number;
  amount: number;
}

Le JSON retourné sera à utiliser pour la création d'une écriture au format JSON. Voir le guide Création d'une entrée comptable avec le format JSON pour plus d'informations.

Export des écritures avec analytique

À ce jour nous n'avons pas encore d'endpoint qui supporte un export de toutes les écritures + les répartitions analytique. Nos équipes travaillent à l'ajout des répartitions sur POST /entries.

Il est néanmoins possible (mais fortement déconseillé ⚠️) de récupérer la répartition à l'aide de l'id de la ligne d'écriture (le mouvement).

bash

$ curl --location --request GET 'https://api.myunisoft.fr/api/v1/analytics/line_entries/{{id_line_entry}}/repartitions' \
--header 'X-Third-Party-Secret: nompartenaire-L8vlKfjJ5y7zwFj2J49xo53V' \
--header 'Authorization: Bearer {{API_TOKEN}}'

Le retour sera là aussi identique à la définition AnalyticRepartition présent dans le chapitre précédent.

(retour en haut de page)

Gérer l'analytique d'une société (dossier) ​

Ubiquitous language ​

Activer l'analytique sur une société (dossier) ​

Axes ​

Création d'un axe ​

Modification d'un axe ​

Suppression d'un axe ​

Sections ​

Création d'une section ​

Modification d'une section ​

Suppression d'une section ​

Clés de répartition ​

Création d'une clé de répartition ​

Modification d'une clé de répartition ​

Suppression d'une clé de répartition ​

Taux de répartitions par section ​

Appliquer des taux de répartitions par section ​

Import d'écritures avec analytique ​

Export des écritures avec analytique ​

Gérer l'analytique d'une société (dossier)

Ubiquitous language

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Axes

Création d'un axe

Modification d'un axe

Suppression d'un axe

Sections

Création d'une section

Modification d'une section

Suppression d'une section

Clés de répartition

Création d'une clé de répartition

Modification d'une clé de répartition

Suppression d'une clé de répartition

Taux de répartitions par section

Appliquer des taux de répartitions par section

Import d'écritures avec analytique

Export des écritures avec analytique